Fitch знизило рейтинг ПриватБанку до обмеженого дефолту

Рейтингова дія послідувала за проведенням угод щодо продовження термінів випуску єврооблігацій і субборгу, випущених банком.

18 вересня 2015 Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) ПАТ КБ ПриватБанк в іноземній валюті з рівня C до RD (обмежений дефолт) у зв'язку із завершенням реструктуризації єврооблігацій банку на суму $ 200 млн. Рейтинг стійкості був знижений з рівня c до f , сказано в повідомленні агентства.

Зниження довгострокового і короткострокового РДЕ ПриватБанку в іноземній валюті до рівня RD і його рейтингу стійкості до рівня f слід за завершенням реструктуризації пріоритетних єврооблігацій банку на суму $ 200 млн, термін погашення по яких наступав 23 вересня 2015. Реструктуризація включала продовження терміну до погашення, але без списання основної суми боргу, а ставка по купону була збільшена. Новий термін погашення за вказаними пріоритетних облігаціях буде залежати від прогресу з реструктуризацією субординованого боргу банку з погашенням в 2016 році (не має рейтингу Fitch), наголошується в повідомленні

Відповідно до методології Fitch з обміну проблемних боргових зобов'язань, такий обмін має місце, якщо реструктуризація призводить до значного погіршення умов за фінансовими зобов'язаннями емітента (включаючи продовження терміну до погашення) щодо первинних умов і проводиться для уникнення банкрутства, неплатоспроможності, введення зовнішнього управління або дефолту по платежах. Зниження РДЕ і рейтингу стійкості ПриватБанку відображає думку Fitch, що реструктуризація боргу банку підпадає під ці критерії.

Інші рейтинги банку не порушені рейтинговими діями по його РДЕ в іноземній валюті і рейтингу стійкості. Рейтинг реструктурованих облігацій вже був на найнижчому можливому рівні C до дефолту.

Fitch очікує розглянути і підвищити рейтинг стійкості, РДЕ і рейтинги боргу банку після того, як буде доступна достатня інформація про кредитоспроможність банку після реструктуризації. У той же час рейтинги, ймовірно, залишаться дуже низькими з урахуванням високих країнових ризиків і стелі країни України CCC.

Проведені рейтингові дії: довгостроковий РДЕ в іноземній валюті знижений з рівня C до RD; короткостроковий РДЕ знижений з рівня C до RD; рейтинг стійкості знижений з рівня c до f.

Рейтинги банку, які не були порушені рейтинговими діями: довгостроковий РДЕ в національній валюті CCC; рейтинг реструктурованих пріоритетних незабезпечених єврооблігацій на суму $ 200 млн емітента UK SPV Credit Finance plc: C / рейтинг поворотності активів RR4; рейтинг нереструктуризованої пріоритетних незабезпечених єврооблігацій на суму $ 175 млн емітента UK SPV Credit Finance plc з погашенням 28 лютого 2018 р .: CC, рейтинг поворотності активів RR5; рейтинг підтримки 5; рівень підтримки довгострокового РДЕ "немає рівня підтримки"; національний довгостроковий рейтинг A- (ukr), прогноз Стабільний.

Дата публикации: 23.09.15