Гроші не залежалися в банках

Третій квартал не став «проривом» для банківської системи: населення продовжує забирати з банків свої вклади, тільки окремі гравці можуть похвалитися помітним припливом депозитів на тлі зниження ставок.

Відносно кращі позиції зайняли банки, що мають доступ до стабільного каналу нових клієнтів — обслуговування виплат збанкрутілих банків.

Втеча грошей

Українці все одно забирають депозити з банківської системи. За III квартал фізичні особи зняли з рахунків майже 4 млрд грн і $ 0,6 млрд. Портфель вкладів у національній валюті скоротився до 176 млрд грн, в іноземній — до $ 10 млрд. У групі найбільших банків з 13 платоспроможних установ з відтоком валютних депозитів зіткнулися майже всі (крім державних Ощадбанку та Укргазбанку), а з відтоком гривневих вкладів — лише п'ять банків: три з приватним європейським капіталом і два — з російським державним (див. графік).

Лідером цього антіренкінга став Райффайзен Банк Аваль, портфель якого зменшився на 543 млн грн. «Райффайзен Банку Аваль має надлишкову ліквідність у гривні та валюті. При порівняно невеликому відтоку депозитів фізосіб у гривні в основному через невисокі депозитних ставок ми мали протягом року значний приплив коштів юридичних осіб, який багаторазово перекривав відтік коштів фізосіб », — повідомили FinClub у Райффайзен Банку Аваль. За дев'ять місяців гривневий портфель населення виріс в банку на 98 млн грн, юросіб — майже на 6 млрд грн.

Другу позицію зайняв Укрсоцбанк, третю — Промінвестбанк. Замикає цю п'ятірку УкрСиббанк і Ощадбанк Росії. Їх сумарні втрати перевищили 1,1 млрд грн. Єдиних трендів на ринку немає, наприклад, гривневі роздрібні вклади наростив і ВТБ Банк з російським капіталом, і ОТП Банк — з угорським.

Роздрібні депозити III квартал

Роздрібні депозити III квартал
Create bar charts

Привабливі ставки

Вісім найбільших банків показали позитивну динаміку роботи з гривневими заощадженнями громадян. Більше за інших привернув ПриватБанк — 2,2 млрд грн, який разом з трьома держбанками з 11 червня по 15 вересня виплачував компенсацію вкладникам збанкрутілого Дельта Банку на суму 8,4 млрд грн.

Але в установі все пояснюють не залученням на депозити коштів колишніх клієнтів Дельти, а «відновленням довіри вкладників». «Приплив був за рахунок відновлення довіри до банківської системи, що намітилося тренда на зниження депозитних ставок і стабілізації курсу. При збереженні зовнішньої ситуації приплив коштів у банківську систему продовжиться », — очікує перший заступник голови правління ПриватБанку Олег Гороховський. Установа дійсно знизило ставки за депозитами: якщо в червні максимальна ставка становила 29% річних, то зараз — 26%. Щоб обмежити приплив вкладів, банк і зовсім з початку жовтня ввів жорсткі ліміти поповнення відкритих раніше вкладів: щомісяця на суму не більше початкової суми вкладу.

Правда, у другій хвилі виплат вкладів Дельта Банку регіональна мережа ПриватБанку не задіяна. З цими засобами працюють тільки Ощадбанк (у третьому кварталі гривневі вклади зросли на 420 млн грн), Укрексімбанк (+36 млн грн) і Укргазбанк (+31 млн грн). «Такому результату сприяли зросле довіру до державного банку і проведення нами виплат вкладникам неплатоспроможних банків, близько 50% яких відкрили в Ощадбанку депозити. Співпраця з Фондом гарантування вкладів в якості агента з виплат в першу чергу зобов'язує банк-агент виконувати всі нормативи НБУ, мати власну систему переказів, розгалужену регіональну мережу, зручний режим роботи », — розповідає заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

З валютою все погано

Валютні внески скоротилися майже у всіх банків, тому установи намагаються переглядати свої продукти так, щоб населення все-таки ризикнуло зберігати валюту в банках. «Депозити повертаються в ті банки, яким довіряють. Серед клієнтів, які розміщують валюту, дуже затребуваний валютний депозитний сертифікат, який ми запустили в травні і на сьогодні за нього залучили понад $ 60 млн », — говорить віце-президент, керівник управління з розвитку роздрібних продуктів Альфа-банку Олексій Пузняк.

На депозитні сертифікати не поширюється ліміт НБУ в 20 тис. Грн на повернення валютних коштів, тобто в теорії всю суму за сертифікатом можна отримати за один похід в банк. Однак у цьому конкретному випадку це не переломити негативну тренд — портфель роздрібних валютних вкладів в Альфа-банку в III кварталі скоротився на $ 27 млн. Більше за інших валюти позбулися ПриватБанк ($ 66 млн) і Ощадбанк Росії ($ 64 млн).

Майбутні очікування

У НБУ не бачать проблем у відтоку вкладів, оскільки через низької кредитної активності банки, навпаки, часто стикаються з надлишком грошей. «Пропозиція гривні на ринку зростає. Банки розмістили в наших депозитних сертифікатах вже 68 млрд грн », — заявила глава Нацбанку Валерія Гонтарєва.

Банкіри також вважають, що населення буде нести їм вклади навіть в умовах зниження депозитних ставок. «Ми очікуємо істотний приплив коштів до кінця року. Ми пропонуємо нашим клієнтам дуже привабливі продукти з точки зору співвідношення між ставкою і надійністю. Незважаючи на коригування ставок по депозитах у вересні і ще одну на поточному тижні, наші ставки як і раніше залишаються одними з кращих на ринку », — зазначає Олексій Пузняк. Вчора банк знизив максимальні ставки за депозитами на 1 процентний пункт — до 21-23%.

Губарь Олена

Дата публикации: 06.11.15