Кредитори схвалили реструктуризацію євробондів компанії Жеваго

Папери на $ 285 700 000 з погашенням в 2016 році обміняють на нові з терміном до 2019 року.

Власники єврооблігацій британської гірничорудної компанії c активами в Україні Ferrexpo схвалили реструктуризацію цінних паперів з погашенням 7 квітня 2016 на $ 285 669 000 за рахунок їх обміну на нові з терміном обігу до 7 квітня 2019 року.

Згідно з повідомленням Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі (LSE), за підсумками першого етапу голосування — до 15 червня — компанія отримала заявки від власників 84,53% цінних паперів, з яких 99,42% схвалили операцію. При цьому, для того щоб обмін відбувся, необхідно було згода не менше 75% голосів, уточнює емітент, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, пропозиція залишається відкритим до 30 червня 2015 року.

Як повідомлялося, Ferrexpo в кінці травня звернулася до інвесторів з пропозицією обміняти залишилися в обігу єврооблігації з погашенням 7 квітня 2016. Зокрема, пропонується рефінансувати ці цінні папери на ті ж, що були запропоновані в лютому, — з терміном обігу до 7 квітня 2019 і ставкою купона 10,375% річних. При цьому по них передбачений амортизаційний механізм погашення: 50% номінальної вартості буде виплачено 7 квітня 2018, решту 50% — 7 квітня 2019.

У той же час, в порівнянні з лютневим пропозицією, емітент підвищив обсяг грошового відшкодування при згоді на обмін євробондів до 35% номіналу (раніше — 25% номіналу).

Інвестори, що дали згоду на обмін до 15 червня 2015 року, отримають премію в сумі $ 20 на кожну $ 1 тис. За номінал у власності, за згодою до 30 червня 2015 року — $ 5 на кожну $ 1 тис. За номінал у власності.

Голосування власників єврооблігацій стосовно зазначеної схеми заплановано на 2 липня 2015 року. Датою розрахунку призначено 6 липня 2015.

У разі успішного завершення операції компанія виплатить інвесторам $ 99985000 і випустить нові цінні папери з погашенням в 2019 році на $ 185 684 000.

Ferrеxpo plc володіє 100% акцій швейцарської Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 97,34% акцій Полтавського ГЗК, 100% Єристівського ГЗК і 99,9% Беланівського ГЗК. Компанія є найбільшим виробником і експортером окатишів в країнах СНД.

Чистий фінансова заборгованість Ferrexpo на кінець березня 2015 становила $ 695 млн при вільних коштах в $ 494 млн (з них в банку "Фінанси та Кредит" — $ 164 700 000), тоді як на початок року ці показники були рівні відповідно $ 678 млн і $ 627 млн ($ 161 500 000).

Ferrexpo контролює український бізнесмен Костянтин Жеваго. Його банк «Фінанси і кредит», який відчуває проблеми з термінами виконання зобов'язань, 12 червня отримав стабілізаційний кредит у розмірі $ 750 млн терміном на 2 роки.

За словами директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Костянтина Ворушиліна, є надія, що «Фінанси і кредит» зможе впоратися зі своїми проблемами.

«У мене надія, що Жеваго до нас не прийде. Він робить певні зусилля, щоб залишитися на плаву. Вносить гроші до статутного капіталу, веде розмови з основними вкладниками. Я з Жеваго зустрічався кілька разів, ми обговорювали цю ситуацію », — сказав він.

«Жеваго підписав особисте поручительство своїм майном, заклав цілісний майновий комплекс. Закладає все своє майно, ризикує, але йде до кінця. Я сподіваюся, що цього (введення тимчасової адміністрації — ред.) Не відбудеться, тому що це 10 млрд виплат. Все що від нас залежить, ми робимо », — додав він.

Дата публикации: 19.06.15