Перша спроба ПриватБанку реструктуризувати єврооблігації зірвалася

Збори власників єврооблігацій Приватбанку (Дніпропетровськ) на $ 150 млн з погашенням в 2016 році 13 липня за наявності кворуму не підтримало пропозицію про продовження терміну їх погашення до 2021 року, зазначено в біржовому повідомленні банку.

Згідно з ним, інше минуле в цей же день збори — власників єврооблігацій на $ 200 млн з погашенням восени 2015 року — схвалив пропозицію про продовження терміну їх погашення до 2018 року.

У той же час, як нагадує ПриватБанк, початковим умовою реструктуризації було отримання схвалення по обох випусках єврооблігацій, тому пропозиція за єврооблігаціями-2015 не буде здійснений.

Як повідомлялося, ПриватБанк запропонував власникам двох випусків своїх єврооблігацій продовжити термін виплати по них наприкінці червня. Фінустанова уточнило, що Нацбанк постановою №329 від 21 травня зобов'язав його переглянути умови за своїми єврооблігаціями, тому що в противному випадку існують ризики для виконання програми капіталізації.

ПриватБанк пропонує власникам єврооблігацій з погашенням 23 вересня 2015, випущеним через UK SPV Credit Finance Plc, заплатити 30% основної суми боргу 23 вересня 2017 і 70% — 23 січня 2018, підвищивши купонну ставку по них з 9,375% до 10%.

За облігаціями з погашенням 9 лютого 2016, випущеним через ICBC Standard Bank Plc, запропоновано перенести термін погашення на 9 лютого 2021 і збільшити ставку з 5,799% до 11% річних.

В якості одного з елементів угоди держателям, що підтвердив згоду на продовження терміну погашення, буде виплачена комісія в розмірі $ 20 за кожні $ 1000 номіналу єврооблігацій, умови виплат за якими будуть змінені.

ПриватБанк заснований в 1992 році. За даними банку, його найбільшими акціонерами є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський з частками по 45,3349%. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 квітня 2015 року з розміром загальних активів (248 041 000 000 грн) банк є найбільшим серед 133 діючих у країні банків.

Дата публикации: 17.07.15