В Україні закриють ще 10% банків

І там же уточнив, що майже 80% збитку довелося на неплатоспроможні банки, в яких працюють тимчасові адміністрації.

Головними невдахами першого кварталу стали Дельта Банк і Надра Банк, які пішли «в мінус» на 33,3 млрд. Грн. і 21,7 млрд. грн., відповідно. Разом з ними в десятку установ з гіршим фінрезультатом потрапили також неплатоспроможні Імексбанк (3,99 млрд. Грн.) І Златобанк (2,48 млрд. Грн.). При цьому, одночасно з ними в тому ж ТОП-10 виявилося також два банки з російським капіталом (Ощадбанк Росії і ВТБ Банк) і три з європейським (Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль і ОТП Банк). А ще — державний Укрексімбанк, який вже на перший раз вражає розміром свого збитку: за січень-березень 2015 він склав 4,5 млрд. Грн., А за підсумком 2014 — 11250000000. Грн. (Згідно аудиторського звіту PricewaterhouseCoopers), інформує еizvestia.com.

«Фінансова звітність окремих банків (Дельта, Надра) була занадто оптимістичною. У першу чергу, в частині резервів під кредити і, відповідно, рівня капіталізації. Після впровадження тимчасової адміністрації, новий менеджмент більш виважено оцінив реальну якість активів, що, в результаті, призвело до збитків », — пояснив« Вістям »фінрезультат проблемщіков аналітик банківського сектора групи ICU Михайло Демків.

Нацбанк так старався відсторонити банківську систему від проблемних структур, що вперше у своїй історії, зводячи квартальну звітність, розбив підопічних на дві категорії — неплатоспроможні і всі інші банки. Через це кількість реального працюючих банків в Україні за перші три місяці 2015-го скоротилася на 25 фінустанов — до 133. Якщо ж порівнювати ситуацію з першим кварталом 2014, коли в нашій країні був ще 181 банк, то можна говорити про виведення з ринку 48 структур.

Якщо говорити про заробітки, то там досить скромні результати. Максимальний прибуток на початку року показала наша «дочка» американського Сітібанку — 337 млн. Грн., На другому місці опинився донецький Унікомбанк (115,6 млн. Грн.), На третьому — Креді Агріколь Банк (92200000. Грн.) , яким володіє однойменне французьке фінустанову.

Девальвація «вбила» баланси

Пояснюючи рекордну для нашого фінансового ринку збитковість в 80900000000. Грн., Банкіри напирають на старі причини. «Анексія Криму, окупація частини територій Донбасу, зовнішня агресія і триваючі військові дії на сході країни — промислових експортоорієнтованих регіонах України. Все це призвело до глибокої економічної кризи в країні, втрати банками частини своїх активів, потрясінь на валютному ринку. Так, українська банківська система переживала не одну кризу, але подібна ситуація за 23 роки незалежності України склалася вперше », — сказала« Вістям »голова правління Банку Кредит Дніпро Олена Малинська.

Гігантські збитки наші банки показували і в минулому році (тоді система пішла в мінус майже на 53 млрд. Грн.), Але, як з'ясувалося, на поверхні виявилося ще не все. «У цьому звітному періоді держбанки відобразили на своїх балансах збитки минулих періодів. Це було зроблено з метою отримання можливості підвищення капіталізації за рахунок держави », — запевнив нас заступник голови правління Вернум Банку Ростислав Дюк. Комерційні ж структури продовжували розсьорбувати неповернення по кредитах: як через фінансові проблем позичальників, так через девальвацію гривні. «Це« спадщина »минулих років у вигляді проблемних іпотечних кредитів, які видавалися у валюті», — радник голови правління з питань стратегічного менеджменту УкрСиббанку BNP Paribas Group Філіп Дюмель.

Різке подорожчання долара в обмінниках ще минулого року поставило на коліна валютних позичальників. Банки ж цього року підкосило різке підвищення офіційного курсу НБУ (по ньому перераховуються їхні баланси): довгий час регулятор не змінював свій курс, і тільки в цьому році привів його до реальних значень — до міжбанку. Це вилилося в нову проблему — банкам довелося перерахувати за підвищеним курсом всі свої кредити, надані у валюті. Більшість з яких, як відомо, проблемні, і тепер фінансистам потрібно терміново шукати гроші — на збільшення своїх капіталів. Ті капітали, які у них були досі автоматично підуть на збільшення резервів (під проблемку), а нові потрібні, щоб виконати норматив адекватності капіталу і зберегти собі право на життя.

Його в першому кварталі порушили всі банки: з 15,6% він скотився до 8,35% і продовжить опускатися, притому, що не повинен знижуватися нижче 10%. Адекватність капіталу — ключовий норматив (показує, наскільки капіталу банку вистачає для кредитування та операцій з цінними паперами), але Нацбанк зміг домовитися з МВФ про відстрочки з його виконання. Так що фінансистам дали час.

«Банки зобов'язані будуть надати достовірні плани капіталізації, щоб досягти достатності капіталу в 5% на кінець січня 2016 року, 7% — до кінця грудня 2017 року та 10% — до кінця 2018», — уточнив «Вістям» голова правління ОТП Банку Тамаш Хак-Ковач.

Закриють ще 10% банків

У фінансистів зараз одна надія — на своїх власників: що вони почнуть поступово вливати в них кошти для виконання нормативів. Коштів потрібно більше, ніж спочатку думали. «Орієнтовна сума докапіталізації, яка потрібна банківській системі України, становить 185-190 млрд. Грн. Якщо проводити паралель з оцінками на початок 2014 року, то потреба в капіталі зросла практично в три рази. Нагадаємо, що в травні минулого року глава НБУ озвучував цифру в 50-60 млрд. Грн. », — Розповіла нам начальник відділу рейтингів фінансової сфери IBI-Rating Анна Апостолова.

Через збільшення резервів, якого від банків вимагає НБУ, у багатьох банків вже почали зменшуватися розміри капіталом. І не тільки у сумнозвісних Дельта Банку або Надра Банку, де капіталізація взагалі негативна — «мінус» 27,4 млрд. Грн. і 18,4 млрд. грн., відповідно. Але й у стабільно працюючих структур — начебто Укрексімбанку або Райффайзен Банку Аваль. Чим активніше будуть танути їхні капітали, тим гостріше вони потребуватимуть додаткових вливань акціонерів. У Нацбанку відкрито говорять, що після закінчення всіх відстрочок, все недокапіталізовані структури будуть закриватися. Нових поблажок не буде.

«За попередніми оцінками число банків, що діють в Україні, може скоротитися ще на 7-10% як за рахунок ліквідації, так і за рахунок реорганізації. Навіть якщо угоди з продажу і матимуть місце, їх число буде невеликим. З одного боку це пояснюється відсутністю інтересу з боку інвесторів, зокрема зарубіжних, а з іншого — невисокою якістю активів більшості банків і зростаючими частками проблематики в портфелях », — пояснила ситуацію Апостолова.

Не те, щоб українські банки зовсім нікому не потрібні, їх готові купувати, але тільки за гроші або взагалі забирати безкоштовно. «Потенційно банківський сектор цікавий інвесторам. Особливо враховуючи той факт, що система наближається до дна кризи, а значить, настає оптимальний час для входу в неї. Але ринок завалений пропозиціями за символічні гроші. Про об'єднання банків говорити можна буде ближче до середини 2017, коли у банків з'явиться реальний стимул — черговий етап збільшення вимог до регулятивного капіталу. Досвід показав, що акціонери вкрай неохоче йдуть на злиття: кожна зі сторін прагне зберегти контрольний пакет за собою », — прокоментував« Вістям »ситуацію в.о. голови правління Комерційного індустріального банку Вадим Березовик.

Комісії банків виростуть

У будь який інший час фінансисти ще могли б розраховувати на свої заробітки, але тільки не в 2015-му. Цього року банківська система точно не вибереться зі збитків, а до кінця майбутнього буде сподіватися їх трохи зменшити.

«З урахуванням зростання безробіття і платіжного навантаження на позичальників, а також очікуванням реструктуризації валютних кредитів (за курсом значно нижчим від ринкового), можна прогнозувати тільки погіршення обслуговування портфелів валютних кредитів. Відновлення позитивної динаміки можна очікувати не раніше початку 2016 року, коли, як ми розраховуємо, стабілізується ситуація в зоні АТО, економіка почне відновлюватися, а банки стануть перебудовувати свої бізнес-моделі », — вважає Ростислав Дюк.

На видачу нових кредитів будуть вирішуватися лише поодинокі фінустанови і тільки старим перевіреним клієнтам. Більшість же банкірів буде сподіватися на те, що їм повернуть ті гроші, які вони роздавали раніше. Власне поводитися рівно також, як і на початку року. «Багато банків продовжували здійснювати дуже зважену кредитну політику, а то й зовсім припиняли кредитувати, в першу чергу фізичних осіб», — сказав «Вістям» заступник голови правління Фідобанк Геннадій Піонтковський.

Залучені ж від населення депозити будуть вкладатися, головним чином, в закриття поточних «дірок» у балансах, а також у державні цінні папери. Або урядові внутрішні держоблігації, або просто в депозитні сертифікати Нацбанку, які регулятор не перестає розміщувати, щоб пов'язувати надлишкову грошову масу і знижувати тиск на валютний ринок. На цьому зараз можна заробляти від 20% до 28% річних — майже стільки ж, скільки на кредитуванні українських компаній і людей до кризи.

До речі, конкуренція на депозитному ринку буде тільки зростати: чим активніше Нацбанк продовжить закривати банки і робити те, що він називає «очищенням ринку», тим з меншою охотою люди будуть нести гроші на депозити. А банкам доведеться наввипередки робити їм все більш цікаві пропозиції щодо умов розміщення коштів на рахунках і зняттю їх у будь-який момент, а також за ставками. За різними оцінками, середня прибутковість гривневих вкладів, до кінця року, може підрости ще на 1,5-2% річних (зараз вона становить близько 20,5-21% річних)

Повністю згорнувши кредитування, фінансисти будуть робити ставку на послуги — тобто на комісійні доходи. Це означає, що різниця в курсах купівлі та продажу готівкової валюти в обмінниках буде ще більше, а комісії за зняття грошей з карток і інші сервіси — вище. «З одного боку, зростання комісійних доходів забезпечується підвищенням тарифів за багатьма послуг розрахунково-касового обслуговування, з іншого — розширенням переліку послуг та сервісів, що надаються банками. Нерідко, зовсім нетипових для банківського ринку », — зазначив у розмові з« Вести »Вадим Березовик.

Одночасно банки продовжать скорочувати свої витрати. Збиткові або малоприбуткові відділення продовжать закривати, а неокупні банкомати (розташовані в невдалих місцях) будуть знімати. Протягом усього 2015 будуть повним ходом йти скорочення кадрів: за різними оцінками, на вулиці опиниться ще не менше 15-20% українських банкірів.

За матеріалами: а січень-березень 2015 кількість збиткових банків в Україні зросла з 52 до 58, повідомив Нацбанк у квартальній звітності. І там же уточнив, що майже 80% збитку довелося на неплатоспроможні банки, в яких працюють тимчасові адміністрації.

Головними невдахами першого кварталу стали Дельта Банк і Надра Банк, які пішли «в мінус» на 33,3 млрд. Грн. і 21,7 млрд. грн., відповідно. Разом з ними в десятку установ з гіршим фінрезультатом потрапили також неплатоспроможні Імексбанк (3,99 млрд. Грн.) І Златобанк (2,48 млрд. Грн.). При цьому, одночасно з ними в тому ж ТОП-10 виявилося також два банки з російським капіталом (Ощадбанк Росії і ВТБ Банк) і три з європейським (Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль і ОТП Банк). А ще — державний Укрексімбанк, який вже на перший раз вражає розміром свого збитку: за січень-березень 2015 він склав 4,5 млрд. Грн., А за підсумком 2014 — 11250000000. Грн. (Згідно аудиторського звіту PricewaterhouseCoopers).

«Фінансова звітність окремих банків (Дельта, Надра) була занадто оптимістичною. У першу чергу, в частині резервів під кредити і, відповідно, рівня капіталізації. Після впровадження тимчасової адміністрації, новий менеджмент більш виважено оцінив реальну якість активів, що, в результаті, призвело до збитків », — пояснив« Вістям »фінрезультат проблемщіков аналітик банківського сектора групи ICU Михайло Демків.

Нацбанк так старався відсторонити банківську систему від проблемних структур, що вперше у своїй історії, зводячи квартальну звітність, розбив підопічних на дві категорії — неплатоспроможні і всі інші банки. Через це кількість реального працюючих банків в Україні за перші три місяці 2015-го скоротилася на 25 фінустанов — до 133. Якщо ж порівнювати ситуацію з першим кварталом 2014, коли в нашій країні був ще 181 банк, то можна говорити про виведення з ринку 48 структур.

Якщо говорити про заробітки, то там досить скромні результати. Максимальний прибуток на початку року показала наша «дочка» американського Сітібанку — 337 млн. Грн., На другому місці опинився донецький Унікомбанк (115,6 млн. Грн.), На третьому — Креді Агріколь Банк (92200000. Грн.) , яким володіє однойменне французьке фінустанову.

Дата публикации: 21.05.15