Які банки помруть в новому році

На минулому, 20-23 січня в Давосі економічному форумі стало відомо, що українські банки визнані самими ненадійними в світі. Цей висновок випливає зі звіту Всесвітнього економічного форуму (WEF) The Global Competitiveness Report 2015-2016. За критерієм «стійкість банків» (soundness of banks) Україна посіла останнє 140-е місце.

«Стан банківської системи України нерозривно пов'язане зі станом всієї економіки країни. Тому цілком зрозуміло, що в умовах найскладніших зовнішніх і внутрішніх викликів, істотно обтяжених тривалим військовим конфліктом, надійність вітчизняних банків знизилася », — так прокоментував результати звіту WEF заступник голови правління ПУАТ« Фідобанк »Юрій Ромушка.

Топ-20 банків за вкладами населення

За даними Національного банку України (НБУ), за 11 місяців минулого року обсяг регулятивного капіталу фінустанов в цілому по системі зменшився на 72700000 грн. Якщо станом на 1 січня 2015 він становив 188 950 000 грн, то на 1 грудня 2015 — вже 116 230 000 грн. Це призвело і до зниження нормативу достатності регулятивного капіталу банків: з 15,6% станом на 1 січня 2015 до 11,3% на 1 грудня 2015 року.

Крім цього, як зауважила старший аналітик Dragon Capital Анастасія Туюкова, «практично всі без винятку банки були змушені визнати збитки через падіння якості активів, зростання прострочень по кредитах». Згідно з інформацією НБУ, за 11 місяців 2015 втрати фінустанов зросли з 52960000 грн до 57280000 грн.

Як заробляють

За спостереженнями керівника департаменту по роботі з борговими інструментами на локальному ринку компанії Concorde Capital Юрія Ткаченка, основний і традиційний бізнес банків, кредитування, зараз, майже не працює. Іншими словами, фінустанови діляться грошима вкрай рідко.

За статистикою НБУ, на 1 січня 2015 загальна сума виданих комерційними банками позик становила 1 млрд грн, а до 1 грудня 2015 вона зменшилася до 954 040 000 грн. Причому експерти ринку впевнені в тому, що торік нові кредити практично не видавалися. «Можливо, банки виділяли тільки невеликі обсяги коштів в агросектор і на споживче кредитування населення», — говорить Анастасія Туюкова.

Тим часом, банки навіть у нинішній ситуації примудряються хоч і небагато, але заробляти. Роблять вони це кількома способами. Насамперед, багато фінустанов підвищують ціни на розрахунково-касове обслуговування (РКО). «Завдяки розширенню клієнтської бази, пропозиції нових продуктів і зручних платіжних сервісів наш банк торік зумів збільшити доходи від послуг РКО, що стало основою сталого зростання комісійних доходів. Ці доходи за минулий рік виросли більш ніж на 12% в порівнянні з підсумками 2014 », — зізнався Юрій Ромушка.Банкіри спрогнозували курс долара

Ще один вид заробітку — покупка депозитних сертифікатів НБУ терміном на 1-90 днів і прибутковістю 18-21% річних. «В умовах жорсткої монетарної політики регулятор утримує прибутковість за депозитними сертифікатами на дуже високому рівні вже досить довго. Тому для банків немає ніякого сенсу кредитувати корпоративних позичальників, нести ризики по таких позиках, оцінювати застави, формувати резерви і навіть утримувати великі штати співробітників. Хоча глобально це недобре для банківської системи, так як НБУ фактично собою заміщає реальне кредитування, тобто розвиток економіки », — міркує Юрій Ткаченко.

Нарешті, ще один, «вічний» і вельми непоганий вид доходу, — заробляння на значних курсових коливаннях при торгівлі вільно конвертованою валютою (ВКВ). Щоправда, за інформацією ІК Dragon Capital, багато банків понесли такі серйозні збитки від переоцінки валютної позиції і поганих валютних кредитів, що це було складно перекрити доходом від торгівлі ВКВ.

Як запустити систему

У році не доводиться розраховувати на глобальні поліпшення в банківській системі. Адже для підвищення фінансової стійкості необхідно, щоб банки знову почали приносити прибуток. А вона з'явиться, коли банки відновлять масштабне кредитування. У поточному 2016 це навряд чи можливо.

Вся справа в тому, що банкам потрібно накопичити довгострокові і недорогі вільні ресурси, яких зараз їм явно бракує. Крім того, фінансовий стан позичальників залишає бажати кращого, і малоймовірно, що за рік воно істотно повисітся.Міні-гід по девальвації гривні

Щоб банківська система запрацювала на повну котушку, на думку експертів, НБУ слід було б зробити як мінімум дві речі. По-перше, стабілізувати курс гривні. По-друге, знизити ставки за депозитними сертифікатами, щоб банки почали перенаправляти ці гроші в кредитування. «Однак поки що вкрай складно виконати одночасно обидва ці умови», — зауважили в компанії Concorde Capital.

Крім усього іншого, стримуючими факторами для повноцінного відновлення банківської системи залишаються складні фінансово-економічні умови в країні. «При нинішньому розвитку ситуації нас, швидше за все, очікує вялотекущее і тривале відновлення економіки, тому банківська система буде поступово приходити до тями, спираючись на можливі точки зростання — галузі, які навіть у поточних умовах здатні генерувати прибуток», — вважає заступник голови правління ПУАТ « Фідобанк ».

І знову — «чистка»

Незважаючи на те, що наприкінці минулого року голова НБУ Валерія Гонтарєва повідомила про завершення періоду очищення банківського сектора (мовляв, що залишилися на ньому щасливчикам доведеться пережити період перезавантаження), експерти вважають, що в цьому році продовжиться процес консолідації системи.

На думку Анастасії Туюкової, досить імовірно, що в поточному році з ринку буде виведена ще пара десятків фінустанов. «Минулого року НБУ закінчив діагностику активів великих банків, тепер прийшла черга для детального аналізу інших, менших, фінустанов. Ймовірно, що багато з них зіткнуться з проблемою надмірного фінансування пов'язаних сторін та необхідністю докапіталізувати банк, з чим не всі впораються. Крім того, не всі з них розкрили свою структуру власності », — впевнена старший аналітик Dragon Capital.

У Concorde Capital вважають, що багатьом «кишеньковим» банкам доведеться покинути ринок, а також ми можемо побачити нові злиття. Причому це торкнеться не тільки середніх, але і великих фінустанов.

Дата публикации: 31.01.16